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索尔维发行5亿欧元混合债券

时间:2021-12-07 16:32:02 来源:
苏威已成功发行本金总额为5亿欧元的新的永久混合债券,用于一般公司用途,包括可能偿还其他债务。首次赎回日期为2025年12月2日,并将在2026年3月2日(首次重置日期)之前支付2.5%的固定息票(相应的收益率为2.625%)。优惠券将在该日期重置,此后每5年重置一次。根据国际财务报告准则的要求,这些票据将优先于所有优先债务,并记录为权益(票息将记录为债券)。混合债券将受益于穆迪公司(“篮子C”)和标普公司(“中间股权”)对50%评级机构的股权处理。索尔维同时发起了一项要约,以回购其所有&500欧元的要约。百万美元永久混合债券,首次赎回日为2021年6月,利率为5.118%。这项优惠将于2020年9月1日到期。苏威首席财务官Karim Hajjar表示:“在过去的几年中,随着对现金产生的关注逐渐增强,苏威对资本结构进行了优化,并降低了杠杆和利息负担。今天的交易将事情提升到一个新的水平,并将在增强我们的投资级信用评级的同时创造更多价值。我们赞赏投资者对苏威的信用持续信任,这表现为对我们5亿欧元债券的发行需求超过30亿欧元,发行利率为2.5%,这是索尔维的历史最低水平。”


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